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  天利期货早报(10月12日)       
天利期货早报(10月12日)
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一、财经及行业要闻

国 际 国 内:

1、央行推进信贷资产质押再贷款试点 盘活商业银行信贷资产。随着信贷资产质押再贷款试点在全国范围内铺开,商业银行信贷资产有望得到进一步盘活。10月10日傍晚,央行[微博]宣布,在前期山东、广东开展信贷资产质押再贷款试点的基础上,决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等9省(市)推广试点。“总体从制度设计角度来看,应该说不是为短期经济运行来考虑的。当初实施这项政策试点以及之后要扩大试点范围,应该不是说考虑稳增长,而是从要提高银行的信贷能力这个角度去看。”交通银行(6.22, 0.04, 0.65%)首席经济学家连平[微博]对《第一财经日报》记者表示。此前,为解决中小金融机构合格抵押品相对不足的问题,央行在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点,以完善央行抵押品管理框架。今年2月发布的《中国货币政策执行报告》显示,山东、广东两地的信贷资产抵押再贷款操作,形成了可复制可推广的经验。

2、楼继伟:中国经济放缓是健康调整。2015年世界银行[微博]和国际货币基金组织[微博](IMF[微博])年会昨日在秘鲁利马落下帷幕。研判世界经济形势、探讨全球发展对策、讨论国际税收合作等成为主要议题。作为全球经济发动机之一,随着中国在全球影响不断提升,中国经济也成为热点议题而广受关注。对于世界经济,IMF发布《世界经济展望》报告,下调对全球经济增速预测至3.1%,这是过去12个月以来的第四次下调。IMF预测,由于大宗商品价格下跌,信贷增长过快,政治动荡和面临通胀加剧等多重因素,新兴市场和发展中经济体的经济增长在2015年将连续第五年出现下滑。对于中国,IMF维持了2015年和2016年经济增长6.8%和6.3%的预测不变。IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德[微博]在出席此次年会新闻发布会时向第一财经记者表示,中国经济增速放缓是可预期和可期待的,同时转型过程不可能一帆风顺。会议间隙,中国财政部部长楼继伟就全球经济形势、中国经济转型、深化国际税收合作和气候资金等热点议题,接受了包括《第一财经日报》在内的媒体专访。楼继伟表示,目前全球经济形势并不乐观,中国的经济转型是一个健康的调整,在把经济保持在一个可预期空间的同时,中国将继续推进内部的结构性改革。作为2016年G20峰会的主办国,楼继伟对记者透露,财金议题设计的前期工作已经展开。中国将在保持G20财金议题延续性的同时,引入新的重点和元素,例如金融稳定、扩大投资和结构改革等。

楼继伟称,下一阶段,将与G20各成员国和国际组织进行广泛沟通,听取各方意见,为明年中国成功举办G20峰会做好财金政策准备。

3、两个翻一番硬目标倒逼改革提速 经济增长目标或下调。十八届五中全会将于本月召开。继2013年十八届三中全会启动全面深化改革,2014年十八届四中全会部署全面依法治国之后,2015年五中全会将为全面建设小康社会布局,研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。《经济参考报》记者采访多位专家获悉,鉴于经济下行压力持续增加,目前尚不能排除将“十三五”时期经济增长预期目标从“十二五”时期的7%下调至6.5%的可能。而无论预期目标是否下调,为实现十八大提出的两个“翻一番”目标,在未来5年,全面深化改革的速度都将进一步加快。

4、美联储副主席:美国经济或值得今年首次加息。北京时间12日彭博称,美联储副主席Stanley Fischer表示,美国经济可能强劲到足以让央行[微博]值得在今年年底之前加息的地步,同时告诫说决策者们正在关注较慢的国内就业增长以及国际动态来决定首次加息的具体时机。Fischer周日在利马参加国际货币基金组织[微博](IMF[微博])年会期间表示,在联邦公开市场委员会(FOMC)9月份会议上,“包括我自己在内,多数与会者认为一旦满足这些条件,就需要在今年晚些时候首次上调联邦基金利率。”他在美联储发布的讲稿中表示:“当然,这种评估的前提是假设稳固的经济增长和劳动力市场进一步好转的势头持续,这是支持我们所预期通胀将上升到我们2%目标的关键因素。”Fischer表示,美国失业率(目前为5.1%)并没有完全反映出“劳动力市场以其他形式存在的松弛情况。”他指出,劳动参与率仍然低于趋势水平,而且希望全职工作但在兼职工作的人数异常高。他说,虽然之前两份就业报告“令人失望”,但就业市场进一步好转的前景“整体看来良好。”现年71岁的Fischer表示,“随着油价和美元的临时性影响消退,”他预计通胀很可能会升向美联储2%的目标。

5、收盘:标普本周上涨3.3%为今年最大周涨幅。北京时间10日凌晨,周五美国股市收高。本周标普500指数上涨3.3%为2015年的最大单周涨幅,道指上涨3.7%,纳指上涨2.6%。商品期货价格大幅反弹推动全球股市上涨。美东时间10月9日16:00(北京时间10月10日04:00),道琼斯(17084.49, 33.74, 0.20%)工业平均指数上涨33.74点,报17,084.49点,涨幅为0.20%;标准普尔500指数上涨1.46点,报2,014.89点,涨幅为0.07%;纳斯达克(4830.47, 19.68, 0.41%)综合指数上涨19.68点,报4,830.47点,涨幅为0.41%。Commonwealth Financial Network首席投资官布拉德福特-麦克米兰(Bradford McMillan)表示:“美联储对经济前景的态度乐观,而就业报告疲软,二者结合起来就意味着在一段时间内利率可能维持较低水平,市场下行风险很低。”

6、纽约金价创8月以来最大涨幅。北京时间10日凌晨,纽约金价周五收盘上涨1%,本周累计上涨1.7%,有关美联储将继续推迟加息的预期打压美元,对金价起到支撑作用。纽约商品交易所12月交割的黄金(1155.70, -0.20, -0.02%)期货收盘上涨11.60美元,涨幅1%,报每盎司1155.90美元,创8月21日以来新高。

7、周五纽约油价收高全周上涨9%。北京时间10日凌晨,周五纽约油价创7月下旬以来最高收盘价,全周上涨9%。美元汇率走低、中东局势紧张以及美国石油钻井数量减少等因素均令油价得到支撑。 但对美国石油精炼活动萎缩的预期使得纽约油价上涨幅度受到限制。纽约商业交易所11月份交割的原油期货价格上涨20美分或0.4%,收于每桶49.63美元,为7月21日以来最高收盘价。本周油价上涨9%。伦敦洲际交易所(228.9, -5.26, -2.25%)11月布伦特原油期货价格下跌40美分或0.75%,收于每桶52.65美元。美国油田服务商贝克休斯(56.44, -0.89, -1.55%)周五报告称,美国上周活跃油气钻探平台总计795座,低于此前一周的809,连续第六周下滑,其中天然气钻探平台189,低于前一周的195;石油钻探平台606,低于前值614。

8、美众院通过废除石油出口禁令案 奥巴马或否决。北京时间10日凌晨,美国众议院刚通过了法案废除了已经有40年历史的石油出口禁令,但法案的通过没有获得足够票数,不足以推翻来自总统奥巴马的否决。目前,类似的一项立法在参院也面临激烈的票数争斗。今天美国众院通过的废除石油出口禁令法案由德州共和党人巴顿(Joe Barton)发起,表决结果为261票赞成159票反对,但没有达到足以推翻总统否决所需的280票。本周稍早时白宫已发出威胁,如果众院通过这一法案奥巴马将予以否决,政府认为国会应致力于推动整个国家使用更清洁的能源。

主要品种信息

农产品

u 白糖:现货方面:9日广西主产区现货报价基本维持不变,仅部分集团小幅下调。柳州中间商报价5520元/吨,报价不变;站台报价5540-5550元/吨,报价不变。南宁中间商报价5420元/吨;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5480元/吨,二级糖报价5420元/吨;海南船板一级糖报价5540元/吨;钦州、贵港仓库报价5550元/吨;厂内车板一级糖报价5510-5520元/吨,二级糖报价5450-5470元/吨,报价不变。部分集团仓库车板报价5540元/吨,高价下调10元/吨。 

u 大豆: CBOT大豆期货收高,因美国农业部下调美国大豆产量预估。USDA透过其每日报告系统公布,民间出口商卖出36万吨2015/16年交付的美国大豆往中国。  CBOT 11月大豆期货合约收高4-1/2美分,报每蒲式耳8.85-3/4美元。   本周CBOT11月大豆期货上涨11-1/2美分,或1.3%。  豆粕期货收高,跟随大豆期货涨势。  12月豆粕合约收高3.5美元,报每短吨307.8美元。  豆油期货收低,此前美国农业部上调美国2014/15年和2015/16年豆油年末库存预估。   12月豆油合约收跌0.02美分,报每磅28.34美分。

u 豆粕:全国豆粕市场销售平均价格为2797元/吨,较上个交易日下跌4元/吨,其中产区油厂CP43豆粕均价为2774元/吨,较上个交易日下跌4元/吨。

u 豆油:10月9日进口豆油港口交货价格持平

 省份             价格类型     涨跌   10月9日    10月8日

  天  津天津港     交货价格        0     5,400     5,400

  山  东青岛港     交货价格        0     5,400     5,400

  江  苏张家港     交货价格        0     5,440     5,440

  上  海上海港     交货价格        0     5,440     5,440

  浙  江宁波港     交货价格        0     5,440     5,440

      广  东黄埔港     交货价格        0     5,360     5,360

u 棉花: 消息面:1、美国农业部公布的出口销售报告显示,10月1日止当周,美国2015/16年度棉花出口净销售206800包,较之前一周增加76%,较此前四周均值明显增长。出口装船126500包,较之前一周增加80%,单较此前四周均值增加35%。美国2016/17年度棉花出口净销售358400包。2、截至10月7日,ICE可交割的2号期棉合约库存减少至43604包,上一交易日为44364包。 现货方面:棉花指数3128B价格为13073元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。

u 棕榈油 :消息方面:下周一马来西亚棕榈油局(MPOB)将要发布9月份的棕榈油报告。路透社的调查显示,9月底棕榈油库存将达到265万吨,比上月提高6.2%。9月份棕榈油产量预期将达到209万吨,这是创纪录的水平,比8月份提高2%。9月份的出口量预期将达到165万吨,比8月份提高2.6%。现货方面:2015年10月9日,国内棕榈油现货价格主流平稳运行,仅个别地区厂商报价呈现10-30元/吨不等的涨跌调整。日照地区:黄海报价,24度棕榈油4450元/吨。天津地区:中纺报价,24度棕榈油4550元/吨。广州地区:益海报价,24度棕榈油4570元/吨。仪征地区:方顺报价:24度棕榈油4600元/吨。福建地区:工厂报价:24度棕榈油4400元/吨。 

u 能源化工

u PTA: 现货价格:PTA市场报盘4650-4680元自提,递盘意向4600-4650元自提,高端价格为PTA厂家递盘,商谈维持在4610-4650元自提,有实单成交在4610和4650元自提,交投气氛一般。美金盘价格高位坚挺,保税报盘640美元附近,船货报盘620美元附近,递盘意向590-600美元左右,商谈及成交有限。 库存数据:交易所仓单为7118张,较上一交易日持平,有效预报为829张。

u 塑料  消息面:1、中油华北公司LLDPE 价格涨100元/吨,报8900元/吨2、宁夏宝丰华北地区聚乙烯8008出厂价上涨100元/吨为9250元/吨,该企业聚乙烯装置产能为30万吨/年,现产8008。 价格:1、日本石脑油CF日本报475.75美元/吨,跌8.63;石脑油FOB新加坡报51.02美元/桶,跌0.88。乙烯CFR东北亚报925美元/吨,持平,CFR东南亚报890美元/吨,持平。 现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1140元/吨,持平;中东报1120美元/吨,持平。国内市场价基本持平,华北天津报8900元/吨,涨200;华东余姚扬子9050吨,持平;华南广州报8900元/吨,持平。西北独山子报8800元/吨,跌100。

u 橡胶:消息方面:第一商用车网数据显示,9月份重卡市场共约销车4万辆,虽然环比8月份上升了17%,但比去年同期(54437辆)大幅下降27%,只比8月份的同比降幅(29%)减少了2个百分点。今年1-9月,重卡市场共约销售各类车辆40.69万辆,同比下降30%。 现货方面:上海市场13年国营全乳报价在10400-10500(0/0)元/吨左右;越南3L报价在11300(0)元/吨,泰国三号烟片报11800(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片42.11(-0.29)泰铢/公斤;泰三烟片43.25(-0.98)泰铢/公斤;田间胶水39(0)泰铢/公斤;杯胶39.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9900元/吨(+50),顺丁橡胶市场价9400元/吨(0)。 

u  甲醇:消息方面:1、10月9日,新疆东辰甲醇暂无最新报盘,主走疆内,目前9+9万吨/年天然气装置其中一套装置开车,另一套装置停车,预计10月20左右开车,另30万吨/年煤制甲醇新装置正在调试,预计10月份底开车。2、10月9日,新疆广汇煤制甲醇无最新报盘,年产60+60万吨/年甲醇目前其中一套装置开车。现货方面:下午太仓地区最新报盘在1960-1970元/吨左右,江阴地区商谈在2000元/吨左右。国庆长假过后,期货大幅走高,卖家上调价格销售。 

u : 现货方面:据SMM报称,10月9日上海电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨-平水,平水铜成交价39400-39930元/吨。早盘持货商出货意愿较高,市场主流报贴水50元/吨-平水,而贸易商间成交尚可;午后盘面快速上抬500元/吨,现货重新拉升近40000元/吨附近,持货商或因保值盘被套,出货受阻,加之隔月价差收窄,现铜贴水70元/吨-贴水10元/吨,成交转淡,下游观望心态加重,供需僵持,等待盘面指引。市场因素分析:隔夜美国上周初请失业金人数降至42年来低点,显示美国就业市场持续改善,美元指数一度振荡回升,但今日凌晨公布的美联储9月会议纪要削弱了年内美联储加息的预期,美元指数重新回落,现交投于95附近,仍运行于均线组之下。行业资讯方面,继9月初嘉能可暂停部分铜矿生产后,今日嘉能可再度宣布将锌产量削减50万吨,相当于全球锌供应量的约4%,受此提振期锌飙升逾8%,其他基本金属亦获益上涨。

u  螺纹钢现货: (1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1940元/吨,跌10元/吨;广州报价2190元/吨,持平;北京报价1900元/吨,持平;福州报价2030元/吨,持平。  (2)螺纹主要钢厂调价信息:10月8日山西黎城太行调整建材价格政策,在“9月30日山西黎城太行钢厂价格调整信息”基础上做出调整,具体如下:三级螺纹钢价格下调20元/吨,现HRB400Φ12-14mm螺纹钢出厂价格为2200元/吨; 以上螺纹钢价格为含税理计,盘螺价格为含税过磅,执行自2015年10月8日起。  (3)消息面:审计署发布了2015年8月稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实跟踪审计结果。根据公告,部分重大项目建设推进缓慢以及财政沉淀资金收回等仍是主要问题。《每日经济新闻》记者梳理公告后发现,审计的建设项目中有193个(占23.7%)实施进度明显滞后,涉及投资2868.62亿元。

u 铁矿石: (1)现货市场:辽宁66%粉矿报442元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报428元/吨,持平;印度62%粉矿报410元/吨,持平。  (2)消息面:今年以来,随着大宗商品价格下跌以及中国经济增速放缓,矿业巨头遭受重创,必和必拓和力拓股价大幅下滑。但摩根士丹利认为,随着未来中国对大宗商品需求的改善,大宗商品巨头股价将迎来转机,抄底的时机已经来临。

u 贵金属: 上海金属网10月9日稀贵金属

品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌

上海黄金 99.95% 国产 元/克 233.7 234.1 跌0.1

        99.99% 国产 元/克 233.2 235 涨1.65

上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 3405 3420 跌25

          2#,99.95% 国产 元/公斤 3395 3410 跌25

          3#,99.9% 国产 元/公斤 3385 3400 跌25

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