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  天利期货早报(10月20日)       
天利期货早报(10月20日)
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一、财经及行业要闻

国 际 国 内:

1、习近平抵达伦敦 开始对英国进行国事访问。新华社伦敦10月19日电(记者高殿民 李建敏)10月19日,国家主席习近平抵达英国首都伦敦,开始对英国进行国事访问。当地时间晚8时许,习近平乘坐的专机抵达伦敦希思罗机场。习近平和夫人彭丽媛在机场受到英国女王代表胡德子爵、外交大臣哈蒙德等热情迎接。英国青年向习近平夫妇献上鲜花。

2、总理1周3提经济新旧动能切换 GDP跌破7%引关注。“当前我国经济正处在新旧动能转换的艰难进程中”,国务院总理李克强最近一周内三次提到这句话。房地产投资引擎熄火,钢铁、水泥等传统产能过剩行业的增速下滑,出口压力加大,这些都预示着旧动能的减弱。与此同时,服务业占GDP比重超过50%,消费继续担当经济增长第一动力,高新技术产业生产增速远超工业平均增速,表明经济增长新动能在崛起。

3、两融余额再近万亿 杠杆水平谨慎上行。10月以来市场明显回暖,代表市场较高风险偏好水平投资者动向的杠杆资金,也开始闻风而动。数据显示,两市融资余额已连续7个交易日净流入,再次逼近万亿元。两市单日融资买入规模从300亿元低谷恢复到逾千亿元水平。不过,与去年12月两融余额首次突破万亿元时相比,目前融资资金呈现出弃大盘权重股、紧跟热点题材的特征。

4、市场准入负面清单试点将启动 2018年起全国实行。根据《意见》,按照先行先试、逐步推开的原则,从今年12月1日至2017年12月31日,在部分地区试行市场准入负面清单制度。从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

5、美国大型银行开始向企业现金存款收费。据知情人士称,道富银行(State Street)已开始首次向部分存放大量美元存款的客户收费;通过对存款收费等方式,摩根大通(62.22, -0.21, -0.34%)今年已将其不需要的存款规模减少逾1,500亿美元。许多企业持有大量现金,但缺乏有利可图的投资机会,而银行也不想要某些类型的现金,认为持有这些现金的成本过高。一些银行在劝说客户取走这些现金无效后开始征收费用。驱使银行这样做的原因是:低利率挤压利润空间,加上自金融危机以来监管部门推出了要求银行防范资金中断风险的规定。最近的收费集中在被监管者认为存有风险的大笔现金上,包括一些被认为可能在危机时期流出的所谓热钱存款。

6、穆迪下调2016年原油价格预期。穆迪周一下调了布伦特原油和WTI原油价格预期,认为供应过剩和需求问题未显示出缓解迹象,因此价格反弹将比此前预期的更慢发生。机构将2016年布伦特原油价格预期从57美元下调至53美元,将WTI原油价格预期从52美元下调至48美元。

7、收盘:美股迎难而上小幅收高。北京时间20日凌晨,周一美国股市小幅收高。尽管市场受到了摩根士丹利(32.32, -1.63, -4.80%)等企业财报利空、中国经济数据欠佳以及油价下跌导致能源板块走低等压力,但主要股指仍小幅收高。美东时间10月19日16:00(北京时间10月20日04:00),道琼斯(17230.54, 14.57, 0.08%)工业平均指数上涨14.57点,报17,230.54点,涨幅为0.08%;标准普尔500指数上涨0.55点,报2,033.66点,涨幅为0.03%;纳斯达克(4905.47, 18.78, 0.38%)综合指数上涨18.78点,报4,905.47点,涨幅为0.38%。

8、周一纽约原油跌2.9%汽油重挫5.8%。周一原油期货价格收于两周多以来最低水平。中国经济增速放缓、汽油期货价格下跌近6%、精炼厂临近停产维护以及迫近的石油需求淡季,均令油价承压。纽约商业交易所11月份交割的西德州中质原油期货价格(WTI)下跌1.37美元或2.9%,收于每桶45.89美元,为10月2日以来最低收盘价。上周原油期货价格下跌了4.8%。伦敦洲际交易所(240.27, 2.38, 1.00%)12月交割的布伦特原油期货价格下跌1.85美元或3.7%,收于每桶48.61美元。

9、纽约黄金期货收盘下跌0.9%。纽约黄金期货周一收盘下跌0.9%,创下两周多以来最大单日跌幅,分析师将金价下跌原因归咎于投机者在上周大涨之后的获利回吐。纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌10.30美元,跌幅0.9%,报每盎司1172.80美元,创下自9月30日以来最大单日跌幅。12月交割的白银期货价格收盘下跌27.3美分,跌幅1.7%,报每磅15.84美元。

主要品种信息

农产品

u 白糖:消息面:1、美国商品期货交易委员会最新报告显示,截至10月13日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为158907手,较前周增加28382手,或21.74%,并创出2014年7月以来最高,总持仓742311手,较前周减少1038手,或0.14%,为连续第八周减持。  2、德国商业银行(Commerzbank)上调糖价预估,因预期糖市六年来首次供应短缺。该投行将糖价预估每磅上调2美分,至14美分。  现货方面:今日广西主产区现货报价企稳。柳州中间商报价5300元/吨,报价不变;站台报价5400-5410元/吨,报价不变。南宁中间商暂无报价;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5220元/吨,二级糖报价5160元/吨,报价不变;海南船板一级糖报价5320元/吨,报价不变;钦州、贵港仓库报价5330元/吨,报价不变;厂内车板一级糖报价5270-5300元/吨,报价不变;二级糖报价5260元/吨,报价不变。部分集团仓库车板报价5340-5350元/吨,报价不变。 

u 大豆、豆粕: 消息方面:    1、据阿根廷罗萨里奥谷物交易所发布的报告显示,2015/16年度阿根廷农户预计将会播种2050万公顷大豆,高于上年度的2020万公顷。    2、AgRural称,截至上周五(10月16日),巴西大豆播种完成13%,高于上年同期的10%,但是远远落后五年平均进度18%。    3、美国农业部(USDA)报告显示:截至10月8日当周,美国2015-16年度大豆出口净销售1,476,800吨,2016-17年度大豆出口净销售0吨。    现货方面:10月19日,多数地区清粮收购价格在3900-3960元/吨。山东青岛港进口大豆分销价3040元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2830元/吨,较上周五相比下调13元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2801元/吨,较上周五相比下调14元/吨;散装四级豆油均价为5777元/吨,较上周五均价下跌4元/吨。

u 豆油:10月19日进口豆油港口交货价格持平

  省份             价格类型     涨跌   10月19日    10月16日

  天  津天津港     交货价格        0     5,500     5,500

  山  东青岛港     交货价格        0     5,500     5,500

  江  苏张家港     交货价格        0     5,540     5,540

  上  海上海港     交货价格        0     5,540     5,540

  浙  江宁波港     交货价格        0     5,540     5,540

      广  东黄埔港     交货价格        0     5,460     5,460

u 棉花: 消息面:1、截至2015年10月16日,全国新棉采摘进度为51.3%,同比增加6.2个百分点,其中内地的采摘进度为58.4%,新疆的采摘进度为48.6%;全国交售率为66.1%,同比增加9.8个百分点,其中内地交售率为19.6%,新疆交售率为86.9%。    2、截至2015年10月18日,2015棉花年度全国共有7个省区,689家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到2660045包,602835吨,其中新疆2592000包,587314吨。    现货方面:棉花指数3128B价格为13076元/吨,较上一交易日上涨3元/吨。

u 棕榈油 : 消息方面:一项对三位印尼行业官员及种植公司的调查显示,预估中值是印尼9月毛棕榈油产量下滑至310万吨,8月产量为319.8万吨。  现货方面:10月19日,国内棕榈油现货价格整体平稳运行,仅个别地区厂商报价呈现20-30元/吨不等的涨跌调整,场内观望情绪浓郁,现货交投表现清淡。日照地区:贸易商报价,24度棕榈油4620元/吨。天津地区:工厂报价,24度棕榈油4650元/吨。广州地区:贸易商报价,24度棕榈油4500元/吨。华东地区:贸易商报价:24度棕榈油4650元/吨。福建地区:工厂报价:24度棕榈油4550元/吨。

u 能源化工

u PTA: 现货价格:PTA市场报盘意向4620元自提附近,递盘意向4600元自提,商谈围绕在4600-4630元自提,有实单在此价位成交。美金盘价格持稳,保税报盘630美元附近,船货略低,递盘意向590-595美元附近,商谈600美元左右,成交有限。

u 塑料 价格:1、日本石脑油CF日本报462美元/吨,涨4.25;石脑油FOB新加坡报49.59美元/桶,涨0.42。乙烯CFR东北亚报940美元/吨,涨5,CFR东南亚报920美元/吨,涨20。现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1150元/吨,持平;中东报1130美元/吨,持平。国内市场价基本持平,华北天津报8800元/吨,持平;华东余姚扬子8900吨,跌100;华南广州报9200元/吨,持平。西北独山子报8850元/吨,跌50。

u 橡胶:消息方面:巴西全国汽车经销商协会(Fenabrave)近日公布了该国9月销量数据,截至上个月,该国新车销量已经连续下滑19个月。 现货方面:上海市场13年国营全乳报价在10300(-200)元/吨左右;14年民营全乳报价在10400(-200)元/吨左右;越南3L报价在11100(-200)元/吨,泰国三号烟片报11700(-200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片40.66(-0.58)泰铢/公斤;泰三烟片42.43(-0.43)泰铢/公斤;田间胶水40(-0.5)泰铢/公斤;杯胶38.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9550元/吨(0),顺丁橡胶市场价9350元/吨(0)。 

u  甲醇: 消息方面:1、10月19日,山西建滔潞宝化工甲醇价格1800元/吨,10+10万吨/年焦炉气制甲醇装置正常运行,日产700吨左右;另悉,其1#10万吨/年装置8日起检修25天左右。2、10月19日,山西光大焦化甲醇暂不报价,其15万吨/年甲醇装置检修,预计10月底结束。现货方面:太仓地区进口大单货源报盘在1920-1930元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格在1910-1920元/吨左右(带票);江阴、常州地区最新报盘1930元/吨。原油、期货价格持续走跌,业者心态偏空。

u 铜: 长江有色金属现货10月19日下午快讯

品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅     产地/牌号    交货地点    日期 

1# 铜    39410  39610     吨      39510 ↓ -420   旺旺上冶江铜     上海   2015-10-19 

A00 铝   11120  11180     吨      11150 ↓  -15  信发海湖青铜峡    上海   2015-10-19 

1# 铅    13480  13580     吨      13530 ↓  -20   宙泰白银株冶     上海   2015-10-19 

0# 锌    14420  15330     吨      14875 ↓  -75  云南双燕葫锌牌    上海   2015-10-19 

1# 锌    14360  14530     吨      14445 ↓  -75   进口甘肃陕西     上海   2015-10-19 

1# 镍板  77800  78900     吨      78350 ↓ -650 四川尼科进口金川   上海   2015-10-19 

1# 锡    96500  98500     吨      97500 ↓ -250   南山云山云锡     上海   2015-10-19 

铜升贴水   c20 - b20   (元/吨)   涨跌幅 ↓  -20

u  螺纹钢: 现货市场,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于76.63点,一周下跌0.56%。目前,钢材期货市场弱势下行,钢材的现货价格整体继续阴跌,市场需求依然不佳。澳大利亚第三大铁矿石生产厂家FMG集团3季度铁矿石产量为4510万吨,同比增5%,环比增7%,发货量环比降1.2%至4190万吨,本财年发货量目标维持在1.65亿吨。今日三季度GDP数据公布,国内经济下行,钢材需求继续下滑,产量却难以下降,整个黑色系商品弱势依旧难改。

u 铁矿石: 现货方面,国产矿市场较稳,出货不畅。目前迁安66%干基含税现金出厂535-545元/吨,枣庄65%湿基不含税现汇出厂410元/吨,莱芜64%干基含税承兑出厂560元/吨;北票66%湿基税前现汇出厂360-370元/吨。进口矿方面,市场价格小幅松动。目前青岛港61.5%pb粉主流报价在415-420元/吨;曹妃甸61.5%pb粉主流报价在415-420元/吨。

u 贵金属:  上海金属网10月19日贵金属报价

品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌

上海黄金 99.95% 国产 元/克 239.5 241 跌0.95

99.99% 国产 元/克 239.7 241.5 跌0.2

上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 3400 3415 跌20

2#,99.95% 国产 元/公斤 3390 3405 跌20

3#,99.9% 国产 元/公斤 3380 3995 跌20

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